自2020年疫情爆發(fā)以來一直未停住腳步，2021年仍然沒有擺脫疫情的影響，但是整個(gè)汽車行業(yè)和后市場(chǎng)行業(yè)仍然頑強(qiáng)的向前邁進(jìn)。回顧2021年車市，受缺芯的影響汽車廠商減產(chǎn)，科技公司看好汽車市場(chǎng)爭(zhēng)相跨界造車，在多重挑戰(zhàn)下努力讓汽車市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)恢復(fù)和增長。而汽車后市場(chǎng)也不平淡，表現(xiàn)為幾個(gè)方面：第一，原材料價(jià)格幾輪上漲；第二，新能源汽車產(chǎn)業(yè)加速推進(jìn)；第三，國家政策利好支持；第四，汽車后市場(chǎng)“國貨”崛起。

因芯片短缺，汽車廠商減產(chǎn)、停產(chǎn)

2020年底開始爆發(fā)的“缺芯”潮至今還未平息，2021年由于“缺芯”，通用、福特、本田、豐田、長城等一線廠商受到缺芯影響，出現(xiàn)了不同程度的減產(chǎn)，連造車新勢(shì)力蔚來、小鵬和理想也被波及。另外，還有多家車企，如吉利、比亞迪、長城等，走上自主“造芯”之路。

更是因?yàn)槿毙镜那闆r導(dǎo)致價(jià)格暴漲，據(jù)資料顯示，各類型芯片價(jià)格普遍上漲了5倍到20倍，但盡管如此，依然“一芯難求”，這種現(xiàn)象持續(xù)到2021年第四季度，得到一些緩解，汽車供給趨于穩(wěn)定，市場(chǎng)表現(xiàn)略好于三季度。但是恢復(fù)節(jié)奏比較緩慢，終端還是受影響，銷量呈下降的趨勢(shì)。

根據(jù)AFS數(shù)據(jù)顯示，2021年全球汽車市場(chǎng)累計(jì)減產(chǎn)量約為1020萬輛。亞洲地區(qū)的汽車工廠受到的沖擊是所有地區(qū)中最大的，汽車減產(chǎn)量超過360萬輛。其中，中國的減產(chǎn)量約為198萬輛，約占全球汽車?yán)塾?jì)減產(chǎn)量的19%；亞洲其他地區(qū)的減產(chǎn)量約為174萬輛。北美地區(qū)緊隨其后，削減了約310萬輛汽車的生產(chǎn)，而歐洲也損失了近300萬輛汽車的產(chǎn)量。AFS預(yù)計(jì)，全球汽車行業(yè)在2022年可能會(huì)比2021年要順利一些。

總結(jié)：2021年芯片短缺是國內(nèi)車市發(fā)展這么多年以來從未遇到過的狀況。根據(jù)2021年的表現(xiàn)，預(yù)計(jì)2022年受芯片影響會(huì)逐漸減弱，有助于提振車市，使整體的國內(nèi)車市回到正常的發(fā)展軌道。

各種產(chǎn)品“漲”勢(shì)驚人，輪胎、潤滑油當(dāng)屬“明星”

2021年可以說是轟動(dòng)的一年，年初全國各地建材、電子、消費(fèi)、化工、汽車零部件等各行各業(yè)價(jià)格都出現(xiàn)了瘋漲，從10%、20%、50%、100%一直到漲到1200%多，令人有些措手不及，成為行業(yè)焦點(diǎn)。

我們所在的汽車零部件行業(yè)，芯片、輪胎、輪轂、潤滑油頻頻發(fā)布漲價(jià)新聞，表現(xiàn)最為“瘋狂”的當(dāng)屬輪胎和潤滑油。今年輪胎市場(chǎng)呈現(xiàn)多次漲價(jià)潮，年初受天然橡膠減產(chǎn)的影響，多家輪胎企業(yè)發(fā)布了漲價(jià)通知，如賽輪輪胎、玲瓏輪胎、正新輪胎、三角輪胎等，除本土輪胎企業(yè)外，普利司通、固特異、韓泰等外資輪胎企業(yè)也紛紛漲價(jià)，各家累計(jì)漲價(jià)幅度均超5%；年中，在原材料及海運(yùn)價(jià)格上漲的倒逼下，部分輪胎企業(yè)進(jìn)行多次調(diào)價(jià)，有的甚至超過5次。年未，自10月份以來，輪胎行業(yè)再次呈現(xiàn)一輪漲價(jià)潮，據(jù)資料統(tǒng)計(jì)顯示，先后發(fā)出近300張漲價(jià)函。

而作為關(guān)系到工業(yè)生產(chǎn)和普通消費(fèi)者汽車生活的配套必需品，潤滑油市場(chǎng)的漲價(jià)浪潮也是風(fēng)雨欲來，因上游價(jià)格特別是國際原油、添加劑等原材料價(jià)格的上漲，推動(dòng)潤滑油價(jià)格，從年初一直持續(xù)到現(xiàn)在，雖然現(xiàn)在漲價(jià)的聲浪逐漸退去，但潤滑油企業(yè)仍然面臨著不小的壓力。

總結(jié)：2021年以來輪胎行業(yè)、潤滑油行業(yè)漲價(jià)主要是基于成本的上漲邏輯，都經(jīng)歷了多輪提價(jià)后，多數(shù)廠家謹(jǐn)慎控價(jià)，也是出于對(duì)新一年價(jià)格體系調(diào)整的需要。2022年是否會(huì)持續(xù)上演漲價(jià)潮，取決于上下游的相互博弈。

新能源汽車“風(fēng)口”強(qiáng)勁，二三線市場(chǎng)成增量市場(chǎng)

今年雖然說整體市場(chǎng)壓力比較大，但是新能源的需求非常旺盛，截至2021年底，全國新能源汽車保有量達(dá)784萬輛，占汽車總量的2.60%，扣除報(bào)廢注銷量比2020年增加292萬輛，增長59.25%。并且，伴隨銷量不斷地增長，新能源汽車市場(chǎng)滲透正加深，2021年全年新能源車國內(nèi)零售滲透率達(dá)14.8%，較2020年5.8%的滲透率提升明顯。

現(xiàn)在，新能源車與傳統(tǒng)燃油車走勢(shì)形成強(qiáng)烈的差異化特征，實(shí)現(xiàn)新能源車對(duì)燃油車市場(chǎng)的部分替代效應(yīng)，通過用戶的市場(chǎng)化選擇證明了消費(fèi)需求的變化，并拉動(dòng)車市加速向新能源化轉(zhuǎn)型的步伐。

除此之外，由于各地新能源牌照投放基本穩(wěn)定，加之補(bǔ)貼正在緩慢退坡，新能源車的增量將主要來自于二、三線城市需求的釋放。隨著市場(chǎng)熱度的不斷提升，各大車企也相應(yīng)推出了多款新能源車型，甚至有些車型出現(xiàn)了一車難求的局面。

總結(jié)：新能源汽車已然成為大勢(shì)所趨，中國將成為世界新能源汽車發(fā)展的核心競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)，因此需要企業(yè)提前進(jìn)入新的賽道，提前適應(yīng)新的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境。

實(shí)施多項(xiàng)利好政策，助力行業(yè)良性循環(huán)

2021年，“十四五”開局之年，“數(shù)智化”挺進(jìn)之年，不論是政策利好還是供需變化，種種跡象表明，汽車后市場(chǎng)迎來了轉(zhuǎn)型之年，一方面，高速發(fā)展的經(jīng)濟(jì)時(shí)代下，企業(yè)紛紛加緊腳步、追趕“列車”；另一方面，一系列利好頻出，為后市場(chǎng)賽道上的“選手”們敞開了亮相的機(jī)會(huì)。

自2021年7月1日起，全市所有生產(chǎn)、進(jìn)口、銷售和注冊(cè)登記的重型柴油車，須符合機(jī)動(dòng)車排放標(biāo)準(zhǔn)6a階段要求。相比國五標(biāo)準(zhǔn)，國六標(biāo)準(zhǔn)對(duì)汽車尾氣中的有害物質(zhì)排放量有了更加嚴(yán)格的限制，這也給發(fā)動(dòng)機(jī)與潤滑油帶來了新的挑戰(zhàn)。

中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)副秘書長師建華表示，重型柴油車的國六排放標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施之后，氮氧化物和顆粒物的排放限值將分別降低77%和67%，對(duì)節(jié)能減排有重要意義。為了滿足排放要求，車企紛紛對(duì)柴油發(fā)動(dòng)機(jī)的后處理器進(jìn)行了更新，包括DPF（尾氣顆粒捕捉器）、SCR（氮化物處理器）、DOC（柴油氧化催化器）、EGR（廢氣再循環(huán)）等環(huán)保裝置被安裝在發(fā)動(dòng)機(jī)上。為了讓車輛動(dòng)力增強(qiáng)，同時(shí)排放更低，發(fā)動(dòng)機(jī)上還升級(jí)了諸如超高壓共軌系統(tǒng)與燃油噴射（高溫高壓環(huán)境）、鋼制活塞等技術(shù)應(yīng)用。

由國家網(wǎng)信辦等五部門聯(lián)合發(fā)布的《汽車數(shù)據(jù)安全管理若干規(guī)定（試行）》10月1日起正式施行?！兑?guī)定》強(qiáng)調(diào)，汽車數(shù)據(jù)處理者開展重要數(shù)據(jù)處理活動(dòng)，應(yīng)當(dāng)遵守依法在境內(nèi)存儲(chǔ)的規(guī)定，加強(qiáng)重要數(shù)據(jù)安全保護(hù)；落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告制度要求，積極防范數(shù)據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)；落實(shí)年度報(bào)告制度要求，按時(shí)主動(dòng)報(bào)送年度汽車數(shù)據(jù)安全管理情況。因業(yè)務(wù)需要確需向境外提供重要數(shù)據(jù)的，汽車數(shù)據(jù)處理者應(yīng)當(dāng)落實(shí)數(shù)據(jù)出境安全評(píng)估制度要求，不得超出出境安全評(píng)估結(jié)論違規(guī)向境外提供重要數(shù)據(jù)，并在年度報(bào)告中補(bǔ)充報(bào)告相關(guān)情況。

據(jù)國家網(wǎng)信辦有關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，出臺(tái)《規(guī)定》旨在規(guī)范汽車數(shù)據(jù)處理活動(dòng)，保護(hù)個(gè)人、組織的合法權(quán)益，維護(hù)國家安全和社會(huì)公共利益，促進(jìn)汽車數(shù)據(jù)合理開發(fā)利用。

總結(jié)：這是進(jìn)步的力量，是時(shí)代的必然，在國家、企業(yè)多方努力下，助力企業(yè)穩(wěn)步發(fā)展、促進(jìn)市場(chǎng)良性循環(huán)。

后市場(chǎng)“民族品牌”崛起，打開消費(fèi)增長新空間

隨著國內(nèi)消費(fèi)市場(chǎng)的快速崛起，消費(fèi)者的品牌偏好正在轉(zhuǎn)變，尤其以Z世代為代表的新興消費(fèi)勢(shì)力態(tài)度的轉(zhuǎn)變，正驅(qū)動(dòng)著中國本土品牌的成長。

查看數(shù)據(jù)資料顯示，2021年乘用車輪胎、機(jī)油市場(chǎng)規(guī)模均超1000億，蓄電池市場(chǎng)規(guī)模近300億。機(jī)油更換率超過150%，機(jī)油濾清器、空氣濾清器、空調(diào)濾清器更換率高于50%。2021年，機(jī)油、機(jī)油濾清器更換率超過100%。國產(chǎn)品牌配件市場(chǎng)份額正在提升，點(diǎn)火線圈、剎車盤、冷卻液等品類已超外資品牌。

對(duì)比近兩年1-9月份的配件銷售數(shù)據(jù)可見，在多個(gè)品類上，國產(chǎn)品牌配件的市場(chǎng)份額正在提升。國產(chǎn)品牌減震器2021年市場(chǎng)份額達(dá)到38.52%，提升了13個(gè)百分點(diǎn)；在點(diǎn)火線圈、剎車盤、冷卻液、控制臂、蓄電池、空調(diào)濾清器、空氣濾清器這些品類上，國產(chǎn)品牌的市場(chǎng)份額都達(dá)到50%以上，已趕超外資品牌。

另一方面，隨著《中國制造2025》國家戰(zhàn)略的深化，中國汽車制造業(yè)加快汽車制造與信息化的融合，中國自主品牌將在國內(nèi)主流汽車市場(chǎng)中全面提升，銷售占比2021年已超過40%。中國自主品牌銷量增長迅速，其保有量占比也持續(xù)提升，國產(chǎn)配件需求增長較快。

點(diǎn)評(píng)：新經(jīng)濟(jì)發(fā)展加快行業(yè)發(fā)展步伐，汽車后市場(chǎng)企業(yè)線上線下齊發(fā)力，讓本土品牌的路越走越寬，可見“國潮”品牌的興起剛好滿足新一代年輕人的需求。所以，企業(yè)只有認(rèn)真打磨產(chǎn)品，專注品牌價(jià)值，用心聆聽消費(fèi)者心聲，才能讓本土品牌走得更長遠(yuǎn)。

如上所述，2021年的汽車后市場(chǎng)在存量時(shí)代中迎來了新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)，無論市場(chǎng)如何變化，以消費(fèi)者為核心，打造品牌價(jià)值、重視服務(wù)、結(jié)合新商業(yè)思維應(yīng)對(duì)市場(chǎng)環(huán)境變化。相信2022年的汽車后市場(chǎng)將迎進(jìn)一步的發(fā)展與突破，在2021年“活下去”的前提下去尋求新的創(chuàng)新路徑。

今天，從更宏觀的角度來看影響汽車后市場(chǎng)的趨勢(shì)，我們知道全球經(jīng)濟(jì)過去40年的“低效時(shí)代”正在終結(jié)，中國經(jīng)濟(jì)增速將企穩(wěn)回升。中國自身發(fā)展趨勢(shì)與全球科技周期疊加，從整個(gè)經(jīng)濟(jì)社會(huì)層面繼續(xù)衍生趨勢(shì)性機(jī)會(huì)。中國經(jīng)濟(jì)“新老分化”的結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型仍在持續(xù)，產(chǎn)業(yè)升級(jí)趨勢(shì)方興未艾；國潮及消費(fèi)升級(jí)波折前行；數(shù)字經(jīng)濟(jì)螺旋上升；碳中和趨勢(shì)下的新老能源轉(zhuǎn)換日益明顯；中國“共同富?！闭呖蚣苤鸩矫魑辉?022年依然值得重視的是這些結(jié)構(gòu)性趨勢(shì)。這些結(jié)構(gòu)性趨勢(shì)帶給我們汽車后市場(chǎng)是什么？我準(zhǔn)備以四個(gè)專題和大家分享：一是新能源汽車帶給汽后市場(chǎng)的影響；二是汽車后市場(chǎng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的契機(jī)；三是品牌是汽后市場(chǎng)內(nèi)循環(huán)發(fā)展的需要；四是價(jià)值共生的連鎖模式將引領(lǐng)汽車后市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)。

新能源汽車帶給汽后市場(chǎng)的影響

我們看一組乘聯(lián)會(huì)的數(shù)據(jù)，2021年1-9月，新能源批發(fā)銷量達(dá)到了令人震驚的200萬多輛，去年同期為63.6萬輛，同比增長達(dá)215%。這樣的超高速增長，震驚了哪怕是最樂觀的預(yù)測(cè)者。 與之形成鮮明的對(duì)比，不含微面的狹義乘用車整體銷量為1460.3萬輛，去年同期為1311.9萬輛，同比增長11.3%。

對(duì)于傳統(tǒng)燃油車而言，這顯得分外殘酷，一方面要承受宏觀經(jīng)濟(jì)增長放緩帶來的大盤震蕩劇痛，另一方面還要飽受新能源高速增長所帶來的銷量大幅下挫。 如果從新能源乘用車銷量滲透率的月度改變來看，這樣的變化更加讓人感到觸目驚心。

2021年9月，中國新能源乘用車零售的滲透率達(dá)到了21.1%。 這意味著，在2021年9月的中國市場(chǎng)，每賣出100輛乘用車，其中將近有21輛是新能源汽車，燃油車僅為79輛。

我們?cè)賮砜?，新能源汽車的增幅，豪華車市場(chǎng)是被沖擊最重要的細(xì)分市場(chǎng)。2021年9月，寶馬品牌銷量同比下降24.2%，奔馳下降36.8%，奧迪下降51.8%，凱迪拉克下降12.6%，雷克薩斯下降31.5%。 根據(jù)乘聯(lián)會(huì)的數(shù)據(jù)，2021年9月，豪華車的銷量為20萬輛，其中新能源占到了5.9萬輛，占比為29.2%。 對(duì)于所有傳統(tǒng)豪華汽車品牌而言，特斯拉和蔚小理的發(fā)力，都是沖擊，2022年很糟糕，2023年會(huì)相當(dāng)糟糕，2024年情況會(huì)惡化。

新能源車的高速增長，傳統(tǒng)燃油車銷量的下滑，對(duì)汽車后市場(chǎng)影響是巨大的。一、對(duì)于傳統(tǒng)的4S經(jīng)銷商渠道而言，是一個(gè)巨大的利空消息。 保險(xiǎn)及維護(hù)保養(yǎng)都隨之做減量。二、對(duì)獨(dú)立售后而言，增量的遞減，依靠存量市場(chǎng)的配件制造企業(yè)、渠道商、電商平臺(tái)、維修端都處于相對(duì)市場(chǎng)萎縮的局面，特別是在德系日系的中高檔車的各個(gè)環(huán)節(jié)所處的局面更加嚴(yán)峻。（據(jù)介紹開思平臺(tái)支持奔馳、寶馬、奧迪、路虎、保時(shí)捷、大眾、豐田、本田等高、中端主流車型200多個(gè)，配件3千多萬SKU,可想而知他們所面對(duì)的挑戰(zhàn)是無法想象的）。三、新能源汽車售后服務(wù)的滯后，新能源汽車售后服務(wù)體系非常不完善，不能適應(yīng)新能源汽車的急速發(fā)展要求。無論是人才需求、技術(shù)路線、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、運(yùn)營模式上，還是在檢測(cè)維修、維護(hù)保養(yǎng)、服務(wù)設(shè)施、設(shè)備工具等方面，新能源汽車售后服務(wù)處于相當(dāng)被動(dòng)局面。在這個(gè)新維度下，汽車后市場(chǎng)人是需要思考突破路徑的時(shí)候了。

汽車后市場(chǎng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的契機(jī)

中國的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，劉鶴副總理在2001年講新經(jīng)濟(jì)時(shí)提到，真正見諸報(bào)端是2019年初，也就是這三年，才成為大家耳熟能祥的一件事。數(shù)字化轉(zhuǎn)型的核心就是用信息化發(fā)展帶動(dòng)工業(yè)化發(fā)展，這是國家大戰(zhàn)略，而體現(xiàn)最突出的就是工信部出臺(tái)的《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2018-2021年）》和《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2021-2023年）》，這是國家在尋求新的發(fā)展路徑布得的大局，也就是我前面所說的“中國自身發(fā)展趨勢(shì)與全球科技周期疊加”。

這里最重要體現(xiàn)就是作為工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)新型基礎(chǔ)設(shè)施的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)標(biāo)識(shí)的出現(xiàn)，這個(gè)實(shí)現(xiàn)工業(yè)數(shù)據(jù)流通、信息交付的關(guān)鍵支撐和關(guān)鍵樞紐的設(shè)施建設(shè)初見規(guī)模。5大國家頂級(jí)節(jié)點(diǎn)穩(wěn)定運(yùn)行，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)標(biāo)識(shí)解析東西南北中一體化的格局基本形成，根節(jié)點(diǎn)國際互通能力進(jìn)一步提升，全國已經(jīng)上線二級(jí)節(jié)點(diǎn)165個(gè)，覆蓋了25個(gè)省、自治區(qū)、直轄市。融合創(chuàng)新應(yīng)用日益活躍，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)標(biāo)識(shí)解析服務(wù)工業(yè)企業(yè)超過4萬家，累計(jì)注冊(cè)量超過700億，覆蓋了31個(gè)國民經(jīng)濟(jì)大類，尤其是今年以來服務(wù)企業(yè)新增了近3萬家，解析量新增了6000萬，主動(dòng)標(biāo)識(shí)載體部署也超過了400萬枚，已經(jīng)率先在熱計(jì)量表等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了規(guī)模商用。面向消費(fèi)端，國家頂級(jí)節(jié)點(diǎn)與支付寶、微信等多款A(yù)PP以及物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備支付終端和標(biāo)識(shí)讀解設(shè)備等終端打通連接入口，進(jìn)一步豐富應(yīng)用場(chǎng)景。這個(gè)國家級(jí)的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)將會(huì)深深的影響汽車售后市場(chǎng)。

目前工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)標(biāo)識(shí)解析技術(shù)體系和產(chǎn)業(yè)生態(tài)發(fā)展是起步階段，在全國范圍內(nèi)率先探索構(gòu)建一個(gè)廣泛覆蓋、互聯(lián)互通、安全可靠的汽車維修配件標(biāo)識(shí)解析服務(wù)系統(tǒng)已經(jīng)成為可能。《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃(2021-2023年)》中指出：“實(shí)施標(biāo)識(shí)解析增強(qiáng)行動(dòng)，持續(xù)建設(shè)標(biāo)識(shí)解析節(jié)點(diǎn), 加強(qiáng)標(biāo)識(shí)規(guī)?；瘧?yīng)用推廣, 推動(dòng)主動(dòng)標(biāo)識(shí)載體規(guī)模部署, 加強(qiáng)標(biāo)識(shí)產(chǎn)業(yè)生態(tài)培育?！边@樣推動(dòng)，使汽車后市場(chǎng)將會(huì)成為工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)標(biāo)識(shí)解析應(yīng)用的前沿領(lǐng)域。

品牌是汽后市場(chǎng)內(nèi)循環(huán)發(fā)展的需要

這是一個(gè)“品牌決勝未來”的時(shí)代，民族品牌的發(fā)展不僅代表著一國家的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平，也承載著這個(gè)國家的民族智慧和文明精神。近年來，中國元素被頻頻引入各類單品，市場(chǎng)話語權(quán)也逐漸向“國潮”“國貨”轉(zhuǎn)移，這些都為民族品牌的發(fā)展注入了強(qiáng)大信心。品牌建設(shè)是構(gòu)建現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系、形成新發(fā)展格局的內(nèi)涵要求，是實(shí)現(xiàn)我國由經(jīng)濟(jì)大國向經(jīng)濟(jì)強(qiáng)國轉(zhuǎn)變的重要途徑，是滿足人民日益增長的美好生活需要的根本要求，是弘揚(yáng)中華文化、展示中國形象的有效載體。

在新發(fā)展格局下，中國品牌將面臨新的發(fā)展機(jī)遇與挑戰(zhàn)。必須緊扣時(shí)代變化的脈搏，因時(shí)而變，順勢(shì)而為，以更高水平、更宏大的視野審視品牌建設(shè)，理解品牌價(jià)值，探索品牌建設(shè)新的路徑，把中國民族品牌擦得更亮，鍛造得更強(qiáng)，以品牌建設(shè)的實(shí)效支撐經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。

新發(fā)展格局要求品牌建設(shè)要立足強(qiáng)大國內(nèi)市場(chǎng)，立足消費(fèi)升級(jí)，立足人民群眾的美好生活新需求、新期待，以更優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品品質(zhì)、更出色的消費(fèi)體驗(yàn)，助力釋放內(nèi)需潛力。中國的很多汽車維修配件企業(yè)外向型很多，靠貼牌實(shí)現(xiàn)企業(yè)的營銷能力。由于全球的大疫情、中美貿(mào)易戰(zhàn)以及受地緣政治的影響，未來一個(gè)時(shí)期，國內(nèi)市場(chǎng)主導(dǎo)國民經(jīng)濟(jì)循環(huán)特征會(huì)更加明顯，內(nèi)需潛力會(huì)不斷釋放。

中國已經(jīng)進(jìn)入汽車社會(huì)，汽車維修業(yè)已成為重要民生服務(wù)業(yè)，汽車維修配件制造企業(yè)從外向型向內(nèi)向型轉(zhuǎn)型中，更應(yīng)利用好品牌建設(shè)等政策工具，順應(yīng)不同車主的消費(fèi)能力、消費(fèi)習(xí)慣、消費(fèi)偏好，提供相應(yīng)的產(chǎn)品，保證有效供給，推動(dòng)價(jià)值鏈提升。 這就是我這里強(qiáng)調(diào)的品牌是汽后市場(chǎng)內(nèi)循環(huán)發(fā)展的需要。

價(jià)值共生的連鎖模式將引領(lǐng)汽車后市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)

2022年，是獨(dú)立后市場(chǎng)轉(zhuǎn)型與變革的關(guān)鍵階段的元年，汽配市場(chǎng)線下門店將進(jìn)行整合，尤其是單體店，將成為整合的對(duì)象，不同渠道的發(fā)展趨勢(shì)表現(xiàn)為，全國性和區(qū)域性連鎖店將保持快速發(fā)展與擴(kuò)張；綜合維修廠相對(duì)保持穩(wěn)定；“夫妻店”市場(chǎng)份額將下降。

為什么這樣說：汽車后市場(chǎng)是具有優(yōu)勢(shì)的市場(chǎng)主體，有代表的就是開思，途虎、新康眾及京東等，不論在汽配供應(yīng)鏈還是在服務(wù)端優(yōu)先占有了應(yīng)用層后，在不斷地迭代中，沉淀和積累了有價(jià)值的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，以價(jià)值共生的理念，構(gòu)筑連鎖形態(tài)，讓大部分市場(chǎng)參與者共享汽車后市場(chǎng)產(chǎn)業(yè)鏈在轉(zhuǎn)型升級(jí)過程中的價(jià)值收益。

這些有規(guī)模的渠道商和電商是以融合姿態(tài)進(jìn)行連鎖，而不是顛覆，滿足中國“共同富裕”政策框架，所以說：連鎖模式將在2022年開始引領(lǐng)汽車后市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)。

智能化趨勢(shì)下，傳統(tǒng)整車廠毛利受沖擊，產(chǎn)業(yè)價(jià)值逐步后移。基于保有量及車齡的提升，車后市場(chǎng)規(guī)模仍將穩(wěn)定增長，至 2030 年，規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)到 12000 億歐元。細(xì)分領(lǐng)域看，移動(dòng)互聯(lián)改變了汽車金融，物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代或?qū)⑸疃扔绊懫夼c汽配產(chǎn)業(yè)。一方面，多樣化的選配需求以及多頻次、專業(yè)化的汽修服務(wù)最為“剛需”；另一方面，汽車智能化飛速發(fā)展，汽車電子需求也正逐步提升。

節(jié)奏：智能化前裝滲透提升，后裝放量在即

政策推進(jìn)是汽車后市場(chǎng)發(fā)展最大的驅(qū)動(dòng)力之一。海外市場(chǎng)，從環(huán)保、網(wǎng)聯(lián)化到智能化推進(jìn)，自 03 年起逐步對(duì) OBD 系列相關(guān)裝配進(jìn)行強(qiáng)制要求；國內(nèi)市場(chǎng)，與國外相近的政策布局且節(jié)奏更為密集，基于需求和占比的提升，汽車電子的增長量級(jí)更為可觀。細(xì)化來看，汽配領(lǐng)域，在網(wǎng)聯(lián)化和智能化的雙重驅(qū)動(dòng)下，以車載攝像頭/TPMS 芯片為代表的新 型配裝需求加速。當(dāng)中，2019 年全球車載攝像頭市場(chǎng)規(guī)模達(dá) 16.74 億美元，且后裝開始放量；汽修領(lǐng)域，智能化檢測(cè)需求提升，伴隨造車新勢(shì)力在維修服務(wù)上的持續(xù)加碼， 新一輪汽修設(shè)備升級(jí)來臨。

格局：智能化影響下的后市場(chǎng)格局演繹

鑒于零部件專業(yè)化及品類的提升，智能化影響下的汽車后市場(chǎng)，主要朝兩大細(xì)分方向發(fā) 展：1）汽配領(lǐng)域，國內(nèi)汽車電子廠商從后端開始突破；2）汽修領(lǐng)域，新勢(shì)力的服務(wù)模 式會(huì)沖擊生態(tài)，但短期無法顛覆。對(duì)于受影響更深的汽修領(lǐng)域而言，我們認(rèn)為新舊體系下的商業(yè)模式存差異，新勢(shì)力服務(wù)效率的提升正在對(duì)傳統(tǒng)行業(yè)形成沖擊。當(dāng)中，優(yōu)化汽車數(shù)據(jù)及系統(tǒng)的 OTA 升級(jí)由智能車廠完成，或有效降低維修頻次；但不變的是，造車 新勢(shì)力的智能汽車對(duì)整車結(jié)構(gòu)及四輪定位等基礎(chǔ)功能仍存需求，絕大多數(shù)新勢(shì)力授權(quán)鈑 噴中心脫胎于傳統(tǒng)第三方專業(yè)維修廠。此外，新勢(shì)力出貨量占比逐步提升，但全球汽車 保有量仍以傳統(tǒng)汽車為主，邊際效應(yīng)有限。

策略：汽修賽道領(lǐng)跑者的應(yīng)對(duì)方式

未來汽修賽道，我們認(rèn)為具備更快產(chǎn)品迭代能力的企業(yè)有望率先突圍，主要表現(xiàn)在更快的新品/新賽道適應(yīng)能力，更強(qiáng)的研發(fā)實(shí)力與智能化趨勢(shì)的匹配力度。首先，汽修設(shè)備供 應(yīng)商針對(duì)產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)、配套專業(yè)化人才等戰(zhàn)略層面的持續(xù)投入，強(qiáng)化前裝市場(chǎng)的敏感度， 優(yōu)化系統(tǒng)及汽車組件相關(guān)維修設(shè)備及服務(wù)的部署，持續(xù)新品層面的滲透；另外，設(shè)備供 應(yīng)商通過線下服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)、客戶交流會(huì)以及開放平臺(tái)的持續(xù)滲透，鞏固產(chǎn)品迭代的頻率及競(jìng)爭(zhēng)力。隨著汽車結(jié)構(gòu)復(fù)雜度的提升，傳統(tǒng)配件/維修檢測(cè)領(lǐng)域中具備產(chǎn)品力的玩家有望借助完善的渠道布局以及售后服務(wù)模式，構(gòu)筑品牌壁壘。

市場(chǎng)：車后市場(chǎng)規(guī)模大，汽修汽配受益深

產(chǎn)業(yè)價(jià)值后移，車后市場(chǎng)潛力巨大

傳統(tǒng)車企毛利受沖擊，產(chǎn)業(yè)價(jià)值后移。新車從主機(jī)廠進(jìn)入 4S 店銷售運(yùn)維階段后，伴隨新車車齡提升開始逐步進(jìn)入汽車后市場(chǎng)銜接部分。其中，對(duì)于歐美等成熟汽車市場(chǎng)而言， 新車銷售放緩、盈利變薄等因素使得整車價(jià)值量開始向汽車后市場(chǎng)中運(yùn)維服務(wù)轉(zhuǎn)移。從 2016 年開始，比亞迪、豐田、寶馬等傳統(tǒng)車廠毛利率陸續(xù)出現(xiàn)明顯下滑，以 AutoZone、 實(shí)耐寶、道通科技等為核心的汽車后市場(chǎng)企業(yè)則穩(wěn)中有升，產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈轉(zhuǎn)移正悄然發(fā)生。 同時(shí)，汽車智能網(wǎng)聯(lián)需求加劇，進(jìn)一步加速汽車產(chǎn)業(yè)變革，汽車后市場(chǎng)也逐漸呈現(xiàn)多樣 化趨勢(shì)。

全球汽車后市場(chǎng)規(guī)模潛力巨大，歐美地區(qū)發(fā)展起步早且節(jié)奏平穩(wěn)。據(jù)麥肯錫估計(jì)，全球 汽車后市場(chǎng)規(guī)模，在 2017-2030 年間以年均復(fù)合增長率 3%的速度平穩(wěn)增長，至 2030 年，全球汽車后市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá) 12000 億歐元，發(fā)展?jié)摿薮蟆?/p>

其中，歐美地區(qū)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展成熟，伴隨保有量及平均車齡的提升，其汽車后市場(chǎng)規(guī)模可觀且增速略高于全球平均水平。當(dāng)中，美國汽車保有量 2018 年增長至 2.74 億輛，總 體態(tài)勢(shì)穩(wěn)定；車齡方面，2020 年美國汽車平均年限增長至 11.9 年，扣減 3 年的汽車質(zhì) 保期后，美國車主將有長達(dá)接近 9 年的駕車年限將被納入汽車后市場(chǎng)服務(wù)范圍。 此外，歐美地區(qū)旺盛的私家車主 DIY 需求以及車輛道路駕駛要求的差異，進(jìn)一步提升了 車輛對(duì)于汽車后市場(chǎng)服務(wù)的需求量。規(guī)模上而言，美國汽車后市場(chǎng)在 2018 年規(guī)模近 4000 億美元，占全球市場(chǎng)近 40%。

汽修汽配領(lǐng)域受汽車智能化影響

細(xì)分領(lǐng)域看，移動(dòng)互聯(lián)改變了汽車金融，物聯(lián)網(wǎng)趨勢(shì)或?qū)⑸疃扔绊懫奁洚a(chǎn)業(yè)。?汽車后市場(chǎng)，作為提供汽車售后使用環(huán)節(jié)中后繼所有需求服務(wù)的專業(yè)市場(chǎng)，其結(jié)構(gòu)主要 包含五大領(lǐng)域：汽車金融、汽車租賃、二手車交易、汽車零部件以及汽車維修保養(yǎng)。以 海外市場(chǎng) 2015 年數(shù)據(jù)為例，當(dāng)中汽車金融、汽車零部件、汽車維修保養(yǎng)占比排名前三， 分別占 23%、22%和 18%，合計(jì)規(guī)模超 60%。三者中，相比受益互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的汽車金 融領(lǐng)域，汽車零部件、汽車維修保養(yǎng)市場(chǎng)則受汽車產(chǎn)業(yè)變革效果更加顯著，未來伴隨智 能網(wǎng)聯(lián)化需求提升，汽配汽修領(lǐng)域利潤占比有望進(jìn)一步擴(kuò)大。

一方面，從傳統(tǒng)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)來說，多樣化的選配需求以及多頻次、專業(yè)化的汽修服務(wù)為汽車后市場(chǎng)發(fā)展保駕護(hù)航，汽車后市場(chǎng)中配件服務(wù)與汽修汽保行業(yè)最為“剛需”。從海外較 為成熟的汽車市場(chǎng)來看，汽車產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈合計(jì)占比 40%的汽配汽修行業(yè)，基于汽車零部 件的多樣化的選配需求，車主對(duì)于組件和集成配件的品類選擇和更迭頻率均有所變化。 雖新車質(zhì)量的提升對(duì)維修頻次略有影響，但是出于對(duì)個(gè)性化需求、安全性、隱私性以及 維修效率的考慮，汽車維修服務(wù)仍是汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展較快的賽道之一。結(jié)合一級(jí)市場(chǎng)融資 情況來看，2018 年的中國汽車后市場(chǎng)融資結(jié)構(gòu)中，針對(duì)維修保養(yǎng)及其他綜合服務(wù)的融 資比例近 40%，頭部資金的追捧和加碼進(jìn)一步說明賽道潛力。

另一方面，汽車智能化飛速發(fā)展，汽車電子需求也正逐步提升，有望進(jìn)一步提振汽配汽修領(lǐng)域。汽車智能化、網(wǎng)聯(lián)化的作用下，汽車不再只具備交通工具的屬性，將進(jìn)一步成 為內(nèi)容、服務(wù)的載體，車、人和駕駛艙外環(huán)境將逐步相互融合。汽車價(jià)值鏈不斷豐富、 動(dòng)力系統(tǒng)持續(xù)向新能源轉(zhuǎn)變，未來汽車后市場(chǎng)顛覆性趨勢(shì)所覆蓋的技術(shù)將以數(shù)字、智能 方向?yàn)橹?，趨?shì)下對(duì)于汽車半導(dǎo)體、功率器件以及新興電子化集成裝置等相關(guān)產(chǎn)品的需 求將進(jìn)一步凸顯。未來圍繞智能化、網(wǎng)聯(lián)化的汽配汽修領(lǐng)域，也將發(fā)展提速。

節(jié)奏：智能化前裝滲透加快，后裝市場(chǎng)靜待花開

伴隨汽車智能化、電子化趨勢(shì)加速，主機(jī)廠對(duì)于汽車前裝過程中針對(duì)智能化硬件的裝配、 加裝等越來越頻繁，這也給汽車后市場(chǎng)中汽修汽配兩個(gè)聯(lián)系相對(duì)緊密的子賽道諸多實(shí)惠。?進(jìn)一步地，受益于行業(yè) β 紅利，逐步壯大的汽車后市場(chǎng)也在發(fā)生改變，當(dāng)中合計(jì)占比接 近半數(shù)的汽配汽修領(lǐng)域或?qū)⒊掷m(xù)擴(kuò)張，相配套的產(chǎn)品品類及服務(wù)也將更加適應(yīng)當(dāng)下的產(chǎn) 業(yè)潮流。

政策變化是產(chǎn)業(yè)推進(jìn)的最大推力

整車零部件及相關(guān)配件受政策技術(shù)推動(dòng)，更新迭代頻率快，汽配前裝受益明顯。 政策端，網(wǎng)聯(lián)化、監(jiān)測(cè)檢測(cè)類法規(guī)頻出，商用車領(lǐng)域率先落地。歐美地區(qū)從 2003 年美國《汽車可維修法案》要求車輛提供維修數(shù)據(jù)開始，逐步對(duì) OBD、TPMS 等車輛信息傳輸、監(jiān)測(cè)類設(shè)備在不同車型上裝配進(jìn)行相關(guān)要求。當(dāng)中，美國及歐盟地區(qū)在 2008 年前后年針對(duì) TPMS 在輕型車上的裝配出臺(tái)相關(guān)法律法規(guī)。而中國地區(qū)，自 2017 年起陸續(xù) 出臺(tái)相應(yīng)政策，對(duì)車用傳感器、TPMS 等裝置做相關(guān)部署。這些政策促使全球汽配市場(chǎng) 呈現(xiàn)需求多樣化趨勢(shì)，以 OBD II、TPMS 等為主的集成裝置、配套零部件的需求持續(xù)增 加。

技術(shù)端，汽車電子整車結(jié)構(gòu)占比持續(xù)提升，前裝應(yīng)用成熟催化汽車后市場(chǎng)發(fā)展。智能網(wǎng) 聯(lián)大趨勢(shì)加速后，車載攝像頭、傳感器以及配套芯片用量提升，相比過去傳統(tǒng)汽車在電 子零部件上的需求提高許多。目前，燃油車的汽車電子成本占整車成本的比例約為 15%- 28%，而新能源汽車的這一比例接近 65%。隨著汽車配件年限進(jìn)入后裝周期以及裝置置 換等需求的提升，智能化下的汽配后市場(chǎng)勢(shì)必將蓬勃發(fā)展。

汽配市場(chǎng)：政策技術(shù)加速演進(jìn)，智能化配件占比提升

細(xì)化來說，我們從汽車網(wǎng)聯(lián)化（2000 年-2015 年）、智能化（2017 至今）兩個(gè)時(shí)間維度來剖析汽配前裝節(jié)奏的變革，更深層次理解產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)變革對(duì)行業(yè)發(fā)展的影響。

網(wǎng)聯(lián)化節(jié)奏下，對(duì)于 OBD 系列、車載視頻監(jiān)控、TPMS 配裝等規(guī)劃要求不斷推進(jìn)，針對(duì)汽車傳統(tǒng)配件之外的信息傳輸以及監(jiān)測(cè)類設(shè)備開始陸續(xù)進(jìn)入汽車前裝行列。其中， OBD 設(shè)備于 1982 年由美國通用公司提出，1991 年正式在美國全面推廣，發(fā)展至今已 有三代。其主要針對(duì)汽車定位數(shù)據(jù)、行駛數(shù)據(jù)以及尾氣監(jiān)測(cè)等應(yīng)用，并且伴隨車聯(lián)網(wǎng)的 普及，整體產(chǎn)業(yè)已邁入應(yīng)用成熟期。

對(duì)于國內(nèi)而言，政策部署于 2005 年起步，2015 年開始正式在國內(nèi)商用車領(lǐng)域率先應(yīng)用，目前滲透率僅 50%左右，預(yù)計(jì) OBD II 產(chǎn)品國內(nèi)普及率在 2025 年將達(dá)到 90%左右。 2018 年，OBD 系列主要應(yīng)用產(chǎn)品 TBOX 國內(nèi)配裝量僅 613 萬臺(tái)，2019 年前四月同比 增長近 30%，預(yù)計(jì) 2023 年將增長至 1416 萬套，滲透節(jié)奏持續(xù)推進(jìn)。

此外，針對(duì)車內(nèi)以及胎壓監(jiān)測(cè)應(yīng)用的車載攝像頭及 TPMS 芯片等市場(chǎng)規(guī)模也在持續(xù)增長。目前，主流 TPMS 芯片廠商包括英飛凌、恩智浦以及杰發(fā)科技等，當(dāng)中前裝市場(chǎng)幾乎被英飛凌壟斷。按照乘用車銷量及 TPMS 滲透率的假設(shè)，預(yù)計(jì) 2021 年中國 TPMS 芯片市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到 27.4 億美元。另外，基于汽車安全性以及視覺技術(shù)的提升，DMS、 車內(nèi)動(dòng)態(tài)交互等應(yīng)用逐漸普及，受之影響，2019 年全球車載攝像頭市場(chǎng)規(guī)模已達(dá) 16.74 億美元，同比增長超 15%。未來伴隨應(yīng)用范圍擴(kuò)大，車載攝像頭集成以及相關(guān) CMOS 芯片產(chǎn)品出貨量有望進(jìn)一步提升。

因此，結(jié)合汽車智能網(wǎng)聯(lián)化在政策、技術(shù)端取得的長足進(jìn)步，汽車配件前裝市場(chǎng)已經(jīng)發(fā) 展多年，尤其以 OBD 設(shè)備、TPMS 及車載監(jiān)控設(shè)備等為主的網(wǎng)聯(lián)化已滲透成熟。接下來，這部分零部件所對(duì)應(yīng)的后裝市場(chǎng)將根據(jù)所在區(qū)域應(yīng)用節(jié)奏的不同，開始陸續(xù)落地。

汽修市場(chǎng)：需求提升，服務(wù)方式引質(zhì)變

汽修類型來看，產(chǎn)業(yè)升級(jí)過程中，以系統(tǒng)維護(hù)和新興應(yīng)用為主的汽修服務(wù)占比逐漸提升， 維修行業(yè)迎來智能化變革。細(xì)化來看，整車結(jié)構(gòu)的調(diào)整，汽車組件權(quán)重的轉(zhuǎn)移以及維修 技術(shù)、工具的升級(jí)，均對(duì)這個(gè)伴隨整車發(fā)展多年的配套行業(yè)產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。從傳統(tǒng)汽修， 針對(duì)車身結(jié)構(gòu)、外觀、引擎等汽車定向維修部分為主；到智能網(wǎng)聯(lián)化下，車機(jī)系統(tǒng)升級(jí) 維護(hù)和以 ADAS 為主的智能輔助應(yīng)用校準(zhǔn)等逐漸普及，汽車維修行業(yè)的的變化始終伴 隨產(chǎn)業(yè)進(jìn)步及技術(shù)調(diào)整在持續(xù)變革。未來，針對(duì)智能網(wǎng)聯(lián)化下的汽車維修在整車維修當(dāng) 中的結(jié)構(gòu)占比也有望繼續(xù)提升。

汽修工具方面，圍繞汽修難度、對(duì)象以及技術(shù)的變革，配套的汽修檢修、維修的相關(guān)設(shè)備也在悄然發(fā)生改變。從傳統(tǒng)的各式型號(hào)汽車維修扳手、千斤頂、缸套拉拔器等為主的 維修工具，到 20 世紀(jì) 90 年代開始出現(xiàn)的汽車讀碼卡、診斷電腦以及校準(zhǔn)工具為核心的 檢修工具，汽修行業(yè)工具變革也有長足進(jìn)步。其中，汽車檢測(cè)設(shè)備較維修工具迭代升級(jí) 變化幅度更大，從讀取清除汽車故障碼的讀碼卡，到 2000 年左右出現(xiàn)的可快速讀取數(shù) 據(jù)進(jìn)行在線編程解碼的汽車診斷電腦，再到近年來出現(xiàn)的智能云檢測(cè)，旨在構(gòu)建以維修 數(shù)據(jù)服務(wù)為核心的云端維修平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程診斷。

核心玩家各具優(yōu)勢(shì)，產(chǎn)品力成檢修設(shè)備考量的重要指標(biāo)。進(jìn)一步來說，汽車檢修設(shè)備當(dāng)中相對(duì)具備代表性的廠商包括博世、實(shí)耐寶以及國內(nèi)的道通科技、元征科技等。他們自 傳統(tǒng)汽車讀碼卡、汽車診斷電腦系列開始就已深入汽車行業(yè)，積累了大量檢修數(shù)據(jù)，并打造各自產(chǎn)品矩陣。按照目前的市場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)來看，汽車診斷電腦市場(chǎng)均價(jià)在 5000-8000 美金左右，汽車車型覆蓋面超 90%，平均一年更新 5-6 次左右，以滿足 B 端、C 端客戶的應(yīng)用需求。其中，具備比較優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)品主要包括實(shí)耐寶的 Zeus、博世的 ADS 系列以及 道通科技的 MaxiSys 系列等。

順應(yīng)產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)，廠商布局智能化維修服務(wù)。無論整車廠還是汽修專項(xiàng)廠商，均已意識(shí)到 汽修數(shù)字化進(jìn)程的推進(jìn)，對(duì)此持續(xù)推出包括云端檢測(cè)平臺(tái)、定向定期車輛數(shù)據(jù)報(bào)告、車 機(jī)系統(tǒng) OTA 升級(jí)等相關(guān)服務(wù)。一方面，通過持續(xù)深耕汽修領(lǐng)域新技術(shù)，保持自身產(chǎn)品 矩陣的領(lǐng)先性；另一方面，維護(hù)與經(jīng)銷商、C 端車輛用戶的粘性，掌握第一手車輛檢修 數(shù)據(jù)，持續(xù)更迭汽修產(chǎn)品及數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)形成閉環(huán)。

格局：智能化影響下的后市場(chǎng)格局演繹

汽車電動(dòng)化出現(xiàn)催化汽修產(chǎn)業(yè)變革

汽車電動(dòng)化的出現(xiàn)對(duì)汽修汽配行業(yè)的影響，可從三個(gè)層面來觀察，具體來說：

1）汽修難度/種類的變化，汽車網(wǎng)關(guān)的增加、汽車底盤結(jié)構(gòu)的調(diào)整、汽車動(dòng)力源的改變、汽車控制 器的改變；

2）新能源車廠對(duì)于整車服務(wù)的強(qiáng)調(diào)，包括特斯拉在內(nèi)的造車新勢(shì)力持續(xù)強(qiáng)調(diào)汽車維修層面的服務(wù)內(nèi)容；

3）新車質(zhì)量提升/駕駛習(xí)慣改變，降低維修頻次，隨著新車質(zhì)量和駕駛習(xí)慣的改變，新車維修頻次隨之降低，這無形中對(duì)汽修產(chǎn)業(yè)的參與者增加了壓力。?首先，關(guān)于核心問題的結(jié)論，我們的判斷是汽車電動(dòng)化的出現(xiàn)和普及對(duì)汽修行業(yè)影響很小，雖會(huì)造成行業(yè)的些許變化，但 3-5 年內(nèi)很難改變其真正格局。新勢(shì)力的商業(yè)模式與服務(wù)模式會(huì)改變生態(tài)，但是受限于新能源汽車在全球汽車保有量與新增汽車產(chǎn)銷量較低的占比，并且整體維修方向并未改變，所以長期來看，汽車電動(dòng)化無法顛覆汽修行業(yè)。

1）第一個(gè)需要強(qiáng)調(diào)的點(diǎn)是，新勢(shì)力的新商業(yè)模式會(huì)沖擊傳統(tǒng)生態(tài)。傳統(tǒng)車廠下設(shè)的 4S 店在新車生命周期的前 3 年時(shí)間里囊括了汽修汽配的主要任務(wù)，車主需要到合同到期后 才能自由選擇整車維修服務(wù)點(diǎn)。但是，新能源車廠摒棄了這樣的商業(yè)模式，考慮到利潤 分成、用戶粘性以及服務(wù)中心密度等諸多創(chuàng)新商業(yè)模式的建設(shè)，他們采用的是更貼近用 戶的直銷模式，更透徹地理解用戶需求。在交付能力相對(duì)有限的情況下，選擇更加穩(wěn)妥 且利潤更充裕的模式進(jìn)行可持續(xù)經(jīng)營。這也和特斯拉對(duì)造車新勢(shì)力市場(chǎng)用戶的消費(fèi)教育做得好有關(guān)，獲客成本大幅減少，造車新勢(shì)力才得以實(shí)現(xiàn)與用戶直接對(duì)話的直銷模式。

2）汽修難度/種類均有變化，新增諸多汽修新需求，反而成為了一種新助力。新能源汽車的出現(xiàn)帶來了基于新動(dòng)力系統(tǒng)下的汽車革命，汽車網(wǎng)關(guān)、汽車底盤結(jié)構(gòu)、動(dòng)力源、控 制器等諸多傳統(tǒng)汽車要素發(fā)生變化。對(duì)于傳統(tǒng)車廠而言，增加的更多還是學(xué)習(xí)成本和時(shí) 間要素。一方面，新需求的出現(xiàn)會(huì)加速行業(yè)傳統(tǒng)/創(chuàng)新的結(jié)構(gòu)變化，更像是一種增量替代 部分存量的過程，對(duì)于行業(yè)規(guī)模實(shí)質(zhì)性影響小；另一方面，汽修產(chǎn)業(yè)層面的深度變化， 對(duì)于汽修產(chǎn)業(yè)格局同樣是一種促進(jìn)，加快行業(yè)洗牌，加快行業(yè)專業(yè)化程度的提升，更加 強(qiáng)調(diào)汽車維修專業(yè)化的規(guī)范，進(jìn)一步提升汽修產(chǎn)業(yè)的維度和格局。

3）不變的是，新能源較傳統(tǒng)燃油車非常低的滲透率和整車結(jié)構(gòu)及四輪定位的基礎(chǔ)功能。?相比傳統(tǒng)汽車 14 億輛左右的全球保有量而言，目前每年 200 萬輛左右的新能源乘用車 出貨量，在結(jié)構(gòu)層面顯得勢(shì)單力??；同時(shí)，相比傳統(tǒng)燃油汽車而言，新能源汽車?yán)秒?機(jī)等新裝置，但整車的車身結(jié)構(gòu)及四輪定位等基礎(chǔ)能力并未改變，所以汽車電動(dòng)化對(duì)整 車維修大方向的思路并未形成挑戰(zhàn)?；谝陨蟽牲c(diǎn)大框架下的判斷，我們認(rèn)為汽車電動(dòng) 化的出現(xiàn)對(duì)于汽修行業(yè)影響甚小。

4）新能源車廠對(duì)整車服務(wù)的強(qiáng)調(diào)，確實(shí)對(duì)汽修行業(yè)造成了一定影響但尚小。新能源車廠相比傳統(tǒng)車廠做了幾點(diǎn)改變：新增了會(huì)員制年費(fèi)形式的維修/軟件服務(wù)等，摒棄了整車 制造——4S 店——車端用戶這個(gè)長達(dá)多年的商業(yè)模式，改為了直銷模式（體驗(yàn)中心、交付中心等）。細(xì)化來看，首先是提出會(huì)員制的維修服務(wù)，這對(duì)傳統(tǒng)汽修而言確實(shí)是一種商 業(yè)模式上的創(chuàng)新，通過強(qiáng)調(diào)服務(wù)來提升在新車銷售層面的溢價(jià)能力以及利潤格局；但另 一方面也改變了整車維修行業(yè)的傳統(tǒng)利益鏈條，對(duì)汽車維修有一定影響。 但細(xì)細(xì)來看，新能源汽車廠商所授權(quán)的鈑噴中心都是專業(yè)化程度高的傳統(tǒng)汽修廠，對(duì)于 車輪定位等需求依然存在，這樣的選擇也減少了對(duì)行業(yè)的沖擊。同時(shí)，雖有會(huì)員制年費(fèi) 形式的服務(wù)，但是真實(shí)的付費(fèi)粘性尚需考慮，諸多的汽車用戶或仍然愿意選擇合適的汽 修廠為自己提供相關(guān)服務(wù)，這另一方面也說明了維修服務(wù)的模式對(duì)于行業(yè)沖擊的影響雖存在但尚小。

目前來看，造車新勢(shì)力的維修服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)相對(duì)有限，鈑噴授權(quán)中心的布局也尚在起步階段。 針對(duì)整車外觀、四輪定位、電機(jī)電氣系統(tǒng)等相關(guān)問題，仍然需要專業(yè)的汽修團(tuán)隊(duì)來執(zhí)行， 對(duì)于專業(yè)化服務(wù)的汽修診斷設(shè)備也同樣有需求。

策略：研發(fā)當(dāng)先，產(chǎn)品為王

研發(fā)迭代樹先發(fā)優(yōu)勢(shì)

新品、新賽道推出后，具備先進(jìn)研發(fā)能力、本地化且可以快速響應(yīng)的企業(yè)有望率先突圍。?為適應(yīng)汽車智能化應(yīng)用滲透率不斷提升的節(jié)奏，整車廠以及配套 Tier1 廠商持續(xù)加大研 發(fā)投入以及配套研發(fā)人員的招聘力度，依照企業(yè)相應(yīng)戰(zhàn)略，持續(xù)在新技術(shù)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突破。 這其中，道通科技作為本土汽修設(shè)備廠商中的典范，無論是研發(fā)投入，或是研發(fā)方向以 及社、校招節(jié)奏均表現(xiàn)突出。其近期研發(fā)投入占比水平始終保持 15%以上，在研項(xiàng)目針 對(duì)云平臺(tái)、ADAS 以及新能源汽車領(lǐng)域的進(jìn)展也相對(duì)順利。 同時(shí)，針對(duì) ADAS、無人駕駛等新技術(shù)的滲透提升，道通科技在以 JAVA 開發(fā)、視覺方案等校招板塊持續(xù)調(diào)整比例，2021 年校招研發(fā)部門占比已提升至 89%。企業(yè)結(jié)合產(chǎn)業(yè) 節(jié)奏的持續(xù)研發(fā)投入，勢(shì)必將會(huì)為其在未來的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)有利位置提供助力。

此外，企業(yè)產(chǎn)品端快速迭代能力也尤為重要，這主要體現(xiàn)在廠商對(duì)于整車廠新車上市后， 應(yīng)用的快速匹配以及方案的響應(yīng)能力。在新車迭代頻率加快的今天，除新品研發(fā)、新賽道開發(fā)外，供應(yīng)商產(chǎn)品端的快速迭代能力也顯得格外重要。對(duì)于整車上市后，零部件、 系統(tǒng)以及其他汽車組件的快速匹配和配套維修、檢測(cè)升級(jí)方案的部署，各家供應(yīng)商也大 展拳腳。 通過建立線下服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)、不間斷的客戶交流研討會(huì)、更開放的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及數(shù)據(jù)應(yīng)用平臺(tái)， 道通科技在汽修檢測(cè)設(shè)備領(lǐng)域當(dāng)中已占據(jù)一定地位。相比博世、實(shí)耐寶等競(jìng)品，更高的 匹配度、更頻繁的產(chǎn)品更新頻率以及更豐富的應(yīng)用覆蓋幫助道通科技的相關(guān)產(chǎn)品在市場(chǎng) 中獲得較高評(píng)價(jià)。

產(chǎn)品矩陣構(gòu)品牌壁壘

隨著汽車復(fù)雜性的增加，傳統(tǒng)配件/維修檢測(cè)中具備產(chǎn)品力、品牌力的老牌玩家將更加受益。汽車維修需求與消費(fèi)者消費(fèi)意識(shí)雙速增長的時(shí)代下，市場(chǎng)對(duì)汽車維修保養(yǎng)的理解不 斷轉(zhuǎn)變、加深，需求逐步升級(jí)，市場(chǎng)對(duì)企業(yè)的新型維修能力與效率提出了更高的要求。 在市場(chǎng)深耕多年，已經(jīng)積累了豐富的行業(yè)知識(shí)、構(gòu)建了更為完善的產(chǎn)品矩陣及服務(wù)體系， 并具有持續(xù)推出高質(zhì)量創(chuàng)新產(chǎn)品能力的老牌廠商，在未來汽車智能化逐步加速的汽車配 件領(lǐng)域具有天然的優(yōu)勢(shì)，或?qū)⒊掷m(xù)領(lǐng)跑，這當(dāng)中的代表廠商主要有實(shí)耐寶、博世等。

完善且全球化的銷售網(wǎng)絡(luò)、售后服務(wù)助力實(shí)耐寶、博世構(gòu)建自己的品牌壁壘。實(shí)耐寶在 全球 14 個(gè)國家（不包含美國）共建有 24 個(gè)生產(chǎn)及配送中心，極大提高了生產(chǎn)、運(yùn)輸及 配送的效率。實(shí)耐寶嚴(yán)格控制其特許經(jīng)銷商制度，目前共有 4957 家經(jīng)銷商。高接觸、 高標(biāo)準(zhǔn)的銷售模式，讓實(shí)耐寶建立了穩(wěn)定的客戶關(guān)系。博世在 150 個(gè)國家建立的汽車服 務(wù)中心數(shù)量已超過 13,400 個(gè)，旨在全球范圍內(nèi)提供標(biāo)準(zhǔn)化的客戶服務(wù)。這些中心助力 博世遍布世界各地，建立廣泛的客戶渠道，品牌變得更加強(qiáng)勢(shì)。

品質(zhì)優(yōu)良的專用油液能有效保證車輛處于正常的技術(shù)狀況，平時(shí)應(yīng)特別注意發(fā)動(dòng)機(jī)機(jī)油的品質(zhì)。

1. 發(fā)動(dòng)機(jī)艙內(nèi)與養(yǎng)護(hù)相關(guān)的主要部件位置

車輛日常養(yǎng)護(hù)需要檢查的各種油液、火花塞、蓄電池等都集中在發(fā)動(dòng)機(jī)艙內(nèi)。打開發(fā)動(dòng)機(jī)艙蓋，用支撐桿支好，就可以進(jìn)行檢查、油液加注和部件更換了。

2.冷卻液儲(chǔ)液罐

檢查冷卻液液面應(yīng)該在冷機(jī)時(shí)進(jìn)行。液面應(yīng)總是位于儲(chǔ)液罐的最低最高標(biāo)記之間。冷卻液中的防凍液含量應(yīng)使其在低溫時(shí)保持液態(tài)。冷卻液應(yīng)該同時(shí)具有防腐蝕性能和高溫穩(wěn)定性。為了保持冷卻液的性能，應(yīng)每兩年更換一次，在嚴(yán)寒季節(jié)開始時(shí)進(jìn)行。在熱機(jī)狀態(tài)下更換冷卻液時(shí)，應(yīng)停機(jī)后等待15分鐘活在溫度低于100度時(shí)，用抹布保護(hù)好手部后慢慢擰松散熱器蓋，避免燙傷，如果補(bǔ)充的冷卻液超過1升，說明冷卻液損耗大，應(yīng)檢查車輛的冷卻循環(huán)系統(tǒng)。如經(jīng)常需要補(bǔ)充冷卻液，表示冷卻系統(tǒng)有故障，應(yīng)盡早查明原因。

3.助力轉(zhuǎn)向油儲(chǔ)液罐

在發(fā)動(dòng)機(jī)停機(jī)時(shí)檢查助力轉(zhuǎn)向油的液面高度，儲(chǔ)液罐液面的高度應(yīng)在最大標(biāo)記和最小標(biāo)記之間。任何情況下嚴(yán)禁無油液運(yùn)行，以免轉(zhuǎn)向油泵損壞。

4.制動(dòng)液儲(chǔ)液罐

使用車輛時(shí)，應(yīng)定期檢查制動(dòng)液液面。制動(dòng)液液面應(yīng)位于最低和最高標(biāo)記之間，并盡量接近最高標(biāo)記。當(dāng)制動(dòng)液液面過低，或在最低位置時(shí)，制動(dòng)液液面過低警告燈點(diǎn)亮。如果在汽車行駛期間制動(dòng)液液面警告燈點(diǎn)亮，則應(yīng)立即停車檢查。為了保持良好的制動(dòng)性能，應(yīng)每兩年更換一次制動(dòng)液。

5.燃油濾清器

燃油濾清器的作用是過濾汽車燃油中的雜質(zhì)，使供給發(fā)動(dòng)機(jī)燃燒的燃油更純凈。一般的汽油濾清器每隔1萬~2萬公里需要更換一次。

6.火花塞

車輛行駛3萬~4萬公里應(yīng)更換火花塞。

7.機(jī)油濾清器

機(jī)油濾清器用來濾除機(jī)油中的灰塵、金屬顆粒、炭沉淀物和顆粒等雜質(zhì)，保護(hù)發(fā)動(dòng)機(jī)。每次更換發(fā)動(dòng)機(jī)機(jī)油時(shí)，應(yīng)連同機(jī)油濾清器一起更換。

8.空氣濾清器

當(dāng)空氣濾清器的濾芯堵塞時(shí)，會(huì)使發(fā)動(dòng)機(jī)冒黑煙、無力和油耗增加。因此，應(yīng)當(dāng)定期清潔和更換空氣濾芯，保持空氣濾清器良好的暢通性。

9.輪胎的維護(hù)

每次出車前，尤其是跑長途、走高速公路之前，應(yīng)對(duì)輪胎外觀和氣壓進(jìn)行檢查。先看外觀，檢查輪胎是否有損傷，如不正常的磨損、磨破、裂開和鼓包等。如果輪胎沒有外傷，則檢查輪胎氣壓。應(yīng)該用輪胎氣壓表對(duì)胎壓進(jìn)行準(zhǔn)確測(cè)量，發(fā)現(xiàn)胎壓不足應(yīng)及時(shí)充氣，氣壓過高應(yīng)放出部分氣體。輪胎氣壓檢查至少每個(gè)月進(jìn)行一次，而胎壓的檢查必須在輪胎冷卻的狀態(tài)下進(jìn)行，因?yàn)楦邷貢?huì)使胎壓升高，使測(cè)量數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確。

正常的輪胎氣壓為220~280kpa，車輛空載時(shí)氣壓稍低，滿載時(shí)氣壓稍高。給輪胎充氣時(shí)，應(yīng)以左前門框前下部的輪胎氣壓標(biāo)簽說明為準(zhǔn)。

平時(shí)維護(hù)維護(hù)及例行檢測(cè)

1、不定期的實(shí)行胎壓監(jiān)測(cè)，監(jiān)測(cè)車胎的氣壓，清除車胎上的雜物，實(shí)行汽車清洗，清潔打蠟，清除水箱外表、發(fā)動(dòng)機(jī)油散熱器外表的塵土，添加汽車前擋風(fēng)玻璃的清洗液。

2、檢測(cè)底盤的漏油狀況，發(fā)覺漏油痕跡，檢測(cè)各總成的齒輪油量并實(shí)行適度的補(bǔ)沖。

3、巡視汽車外部的整體狀況，燈泡、燈罩的狀況以及汽車外觀有沒有刮蹭，檢測(cè)倒車鏡并實(shí)行調(diào)整。

4、防凍液量的檢測(cè)

冷卻系的作用是借助于冷卻介質(zhì)強(qiáng)制性的把受熱機(jī)件的熱量散去，維持發(fā)動(dòng)機(jī)在適宜的溫度下（大多數(shù)為80℃~90℃）正常故障問題范圍內(nèi)，以提高發(fā)動(dòng)機(jī)功率，降低發(fā)動(dòng)機(jī)磨損和燃料消耗。

溫度太高或過低基本都對(duì)工作帶來不利影響和危害，因而要特別加以要注意。要經(jīng)常檢測(cè)防凍液的數(shù)量看是不是在上限（MAX)和下限(MIN)之間，不足時(shí)要立刻添加，添加防凍液要與原來的防凍液品質(zhì)一致。

對(duì)使用冷卻液的汽車不允許添加清水，不然會(huì)破壞原防凍液的性能，影響冷卻系統(tǒng)的正常工作。當(dāng)防凍液降低的很迅速時(shí)水箱和水箱軟管有可能破損、泄露，要查明原因，立刻修理解決。

5、發(fā)動(dòng)機(jī)潤滑油的平時(shí)檢測(cè)

發(fā)動(dòng)機(jī)要有發(fā)動(dòng)機(jī)油潤滑，發(fā)動(dòng)機(jī)油的油量既不可以多也不一定能少。假如發(fā)動(dòng)機(jī)油不足會(huì)對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)零部件引起嚴(yán)重的傷害；假如發(fā)動(dòng)機(jī)油過多，又會(huì)可能引起燃燒發(fā)動(dòng)機(jī)油和燃燒室積碳，下降發(fā)動(dòng)機(jī)動(dòng)力。

一般情況下每部車基本都有發(fā)動(dòng)機(jī)油尺，目的就是讓汽車車主檢測(cè)油量。用發(fā)動(dòng)機(jī)油尺檢測(cè)發(fā)動(dòng)機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)油油量時(shí)，要把車停在平坦的地方，在起動(dòng)發(fā)動(dòng)機(jī)以前或熄火幾分鐘后實(shí)行。抽出發(fā)動(dòng)機(jī)油尺，擦干凈后從新插回，然后才在抽出檢測(cè)發(fā)動(dòng)機(jī)油油位。

假如在上限（H)和下限（L）之間，則代表油量正常，若低于下限標(biāo)記，要適量添加發(fā)動(dòng)機(jī)油；要高于上限標(biāo)記要適量放出發(fā)動(dòng)機(jī)油。

6、風(fēng)扇傳動(dòng)帶的檢測(cè)

檢測(cè)風(fēng)扇皮帶的張力應(yīng)該適度，假如張力過小，皮帶容易打滑，使發(fā)動(dòng)機(jī)過熱，蓄電池充電電流過??；張力過大減速發(fā)電機(jī)和水泵軸承的磨損惡化皮帶損壞。

其正常張力為用手壓在傳動(dòng)帶中央，稍微彎曲即可。與此同時(shí)還是要注意仔細(xì)檢測(cè)傳動(dòng)帶上有沒有損壞，如有損壞用立刻更換。

7、在限定的時(shí)間去4s店維護(hù)，大多數(shù)狀況下5000公里或半年一小保，兩萬公里大保，后續(xù)沒5000公里維護(hù)一次。

8、冬天起動(dòng)汽車以后，先實(shí)行發(fā)動(dòng)機(jī)預(yù)熱，然后才在實(shí)行汽車駕駛，剛起步的情況下，發(fā)動(dòng)機(jī)的溫度達(dá)不到，在這樣的狀況下駕駛，發(fā)動(dòng)機(jī)燃燒不充分。

9、停車后等半分鐘以后在熄火，發(fā)動(dòng)機(jī)處于高速轉(zhuǎn)動(dòng)的狀態(tài)，理所當(dāng)然溫度相對(duì)高，直接熄火會(huì)對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)的壽命有影響。

10、輪胎在三千0公里上下實(shí)行一次前后輪胎置換，這樣子可以延長輪胎的使用壽命。

11、剎車片在去4s店維護(hù)的情況下，檢測(cè)一下磨損程度，出現(xiàn)磨損以后實(shí)行定期更換。

12、汽車起步以后，油門一定不要踩得多大，等轉(zhuǎn)速輕輕上來以后實(shí)行在駕駛換擋操作。

13、駕駛流程中一定不要掛空擋溜車，這樣子會(huì)功率不足，燃燒不充分，以至于影響發(fā)動(dòng)機(jī)的使用壽命。

2、在行駛時(shí)發(fā)動(dòng)機(jī)一定不要高轉(zhuǎn)速駕駛。

3、要防止發(fā)動(dòng)機(jī)的負(fù)荷過重。滿載運(yùn)轉(zhuǎn)容易引起機(jī)件損壞，因而不可以超過額定載荷的75%-80%。這些方面對(duì)新手上路，基本都是需要注意的問題。千萬一定不要幫別人家拖車，拖車有百害而無一利。

4、要經(jīng)常檢測(cè)發(fā)動(dòng)機(jī)油、防凍液、蓄電池、電解液是不是足夠，發(fā)覺缺失一定要立刻補(bǔ)沖。

5、大多數(shù)來說，車輛每跑5000公里上下要更換一次發(fā)動(dòng)機(jī)油及三芯（汽油濾芯，發(fā)動(dòng)機(jī)油濾芯，空氣濾芯）。 這很至關(guān)重要，能延長發(fā)動(dòng)機(jī)的使用壽命。

6、輪胎要每跑兩萬公里要前后交叉更換（右前輪換到左后輪上，左前輪換到右后輪上）。

一波新能源漲價(jià)潮襲來！

幾乎是和油價(jià)、金價(jià)保持同步，近期諸多廠商紛紛官宣上調(diào)旗下新能源產(chǎn)品價(jià)格，特斯拉8天三次調(diào)價(jià)的頻率已經(jīng)能和股市波動(dòng)比肩。提起漲價(jià)原因，廠商的統(tǒng)一口徑是原材料價(jià)格上漲和補(bǔ)貼退坡。據(jù)目前比較可靠的消息來看，已經(jīng)宣布上調(diào)價(jià)格的品牌和車型尚不是全部，未來幾天還會(huì)陸續(xù)有廠商加入到這一波漲價(jià)潮中。

這些論調(diào)到最后歸結(jié)為一句話：行業(yè)太難了。

事實(shí)上，2021年過去了，我們發(fā)現(xiàn)，很多曾經(jīng)的行業(yè)預(yù)測(cè)并未成為現(xiàn)實(shí)。

有幾個(gè)事實(shí)擺在這里。

一是修理廠數(shù)量整體沒有下滑，基本上處于一邊開店一邊關(guān)店的動(dòng)態(tài)平衡狀態(tài)。

二是汽配城也在轉(zhuǎn)型升級(jí)，依附于汽配城業(yè)態(tài)的配件商，在上游品牌商的主導(dǎo)下，慢慢從交易邏輯轉(zhuǎn)變成服務(wù)邏輯。

三是4S店反而呈現(xiàn)下滑趨勢(shì)，這種主要依靠主機(jī)廠資源和政策的業(yè)態(tài)，在新車銷量下滑的當(dāng)下，反而早于修理廠遭到更大沖擊。

四是不少興起于資本的新模式新平臺(tái)，在資本撤退的背景下，處境相對(duì)更加艱難。

對(duì)比來看，即便是行業(yè)確實(shí)很難，這個(gè)難也是針對(duì)所有玩家，而不是某些特定的群體；另外，相對(duì)而言，汽車后市場(chǎng)是一個(gè)民生行業(yè)，具有不可或缺性，宏觀上對(duì)比其他行業(yè)已經(jīng)好很多；最后，經(jīng)過疫情的洗禮，反而是一批傳統(tǒng)玩家表現(xiàn)出更強(qiáng)的生命力，證明行業(yè)必須回歸本質(zhì)。

如果把人生比作一場(chǎng)馬拉松，那么一個(gè)人不可能總是輕松愜意，難反而是必須接受的常態(tài)；同時(shí)，難不等于不好，很多時(shí)候，沒有挑戰(zhàn)的人生并不值得真正去擁有，辯證來看，難也是另外一種形式的好。

這個(gè)邏輯同樣適用于一家企業(yè)。

在新年的開端，汽車服務(wù)世界想從宏觀視角和微觀案例兩個(gè)層面來表達(dá)我們對(duì)汽車后市場(chǎng)的觀察及期盼：2022，汽車后市場(chǎng)會(huì)好的。

一、汽后服務(wù)不可或缺

最近有不少媒體盤點(diǎn)2021年萎縮最嚴(yán)重的行業(yè)。

其中，房地產(chǎn)、教培、航空和機(jī)場(chǎng)、旅游和景區(qū)服務(wù)、商場(chǎng)和超市、餐飲和酒店、影視等行業(yè)首當(dāng)其沖，萎縮規(guī)模都超過30%以上，部分行業(yè)甚至超過80%。

不少行業(yè)是因?yàn)槭艿揭咔榈挠绊懀热缏糜?、航空、酒店等行業(yè)，由于公共出行受到一定限制，所以帶來了一系列連鎖效應(yīng)；也有行業(yè)受到政策的影響，比如房地產(chǎn)、教培等行業(yè)。

反觀汽車后市場(chǎng)。

作為衣食住行中的出行需求，在公共出行受到限制的情況下，由于整個(gè)社會(huì)還在正常運(yùn)轉(zhuǎn)，私人出行反而成為更為安全的選擇。

另外，政策也有利于這個(gè)行業(yè)。

一方面，去年國家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局發(fā)布了新三包政策，意在進(jìn)一步規(guī)范行業(yè)，推動(dòng)行業(yè)的市場(chǎng)化進(jìn)程；另外，新能源專屬車險(xiǎn)的出臺(tái)，則是延續(xù)了國家對(duì)能源戰(zhàn)略上的重視，促進(jìn)新能源汽車的發(fā)展。

以汽配城這個(gè)業(yè)態(tài)為例，不少地方政府正在大力扶持汽修汽配生態(tài)園區(qū)這樣的經(jīng)濟(jì)體，意圖在傳統(tǒng)汽配城之上進(jìn)行改造升級(jí)，而不是簡單粗暴的拆遷，說明政策確實(shí)重視汽后行業(yè)。

與此同時(shí)，汽車后市場(chǎng)是一個(gè)人員密集型服務(wù)行業(yè)，兼具很強(qiáng)的技術(shù)屬性，關(guān)系到大量就業(yè)崗位的適配，也非常符合國家對(duì)高職?？拼罅Ψ龀值恼邔?dǎo)向。

所以，我們看到，雖然前幾年行業(yè)當(dāng)中出現(xiàn)了進(jìn)廠臺(tái)次斷崖式下滑、車主用車頻次下降等說法。但是，在這個(gè)非常時(shí)期，由于私人出行的需求增長，政策的扶持，汽后服務(wù)閃耀出獨(dú)特的光芒。

這個(gè)觀點(diǎn)也有相關(guān)數(shù)據(jù)用以佐證。

去年年底，F(xiàn)6汽車科技發(fā)布《維保行業(yè)白皮書》中的數(shù)據(jù)顯示：如今車主的常規(guī)維保年平均消費(fèi)為3337元，這一數(shù)據(jù)在2020年是2670元。可以看到，車主常規(guī)維保年平均費(fèi)用在2021年同比提升非常明顯。

所以，無論是生活需求層面，還是國家政策層面，汽后從業(yè)人員都要有信心：我們的服務(wù)是不可或缺的。

二、行業(yè)仍處于上升期

汽后服務(wù)不僅不可或缺，在眾多行業(yè)出現(xiàn)萎縮的情況下，汽車后市場(chǎng)甚至出現(xiàn)逆勢(shì)上漲的態(tài)勢(shì)。

先看新車銷售情況。

中國乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2021年1-11月國內(nèi)狹義乘用車市場(chǎng)累計(jì)批發(fā)銷量為1872.8萬輛，同比增長7.2%。其中，轎車市場(chǎng)累計(jì)銷量888.9萬輛，同比增長8.0%。

無論新車銷量增長與否，在很長一段時(shí)間內(nèi)，每年進(jìn)入市場(chǎng)的新車數(shù)量都超過報(bào)廢數(shù)量。綜合中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)和F6汽車科技的數(shù)據(jù)來看，2022年到2025年，國內(nèi)汽車保有量的年平均增速至少是4%。

這也意味著，汽車后市場(chǎng)的體量越來越大。

另外，還有一個(gè)客觀事實(shí)往往被我們忽視了，那就是中國汽車行業(yè)還非常年輕，這使得平均車齡還沒到所謂的甜點(diǎn)期。

目前國內(nèi)平均車齡在5年左右，剛剛脫離4S店質(zhì)保期不久，而且以養(yǎng)車相關(guān)的業(yè)務(wù)為主，還未大規(guī)模涉及到修車相關(guān)業(yè)務(wù)。

但是，2021年已經(jīng)有不少企業(yè)在規(guī)劃技術(shù)性更高的業(yè)務(wù)，例如途虎和小拇指都相繼推出了底盤件相關(guān)的項(xiàng)目。

過去，汽車后市場(chǎng)當(dāng)中存在“以養(yǎng)代修”的概念，在車齡不高的情況下，養(yǎng)車服務(wù)確實(shí)更為流行。但是，汽車服務(wù)世界認(rèn)為，在近兩年，從業(yè)人員的認(rèn)知應(yīng)該慢慢地從“以養(yǎng)代修”過渡到“以養(yǎng)帶修”，這是因?yàn)樾捃嚨男枨笤诼鲩L。

相比于養(yǎng)車，修車的技術(shù)含量更高，單車產(chǎn)值和利潤率當(dāng)然也是水漲船高，誰能利用技術(shù)和服務(wù)拿下這個(gè)新的增長點(diǎn)，誰就能分得更大的市場(chǎng)蛋糕。

也不要忘了新能源汽車。

2021年1-11月，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成302.3萬輛和299萬輛，同比均增長1.7倍，市場(chǎng)滲透率達(dá)到12.7%。

有的企業(yè)已經(jīng)通過與特斯拉、蔚來等新勢(shì)力合作，搶得了市場(chǎng)先機(jī)和紅利；也有快姆養(yǎng)車這樣的新公司，瞄準(zhǔn)A00級(jí)電動(dòng)車這個(gè)細(xì)分賽道，把傳統(tǒng)修理廠納入到體系當(dāng)中一起玩。

最后，下沉市場(chǎng)可能成為未來的主戰(zhàn)場(chǎng)。

從大趨勢(shì)上來看，目前一二線城市的汽車保有量趨于飽和，僅看燃油車，無論是新車還是二手車，下沉市場(chǎng)一定會(huì)出現(xiàn)一波爆發(fā)。未來，下沉市場(chǎng)和一二線市場(chǎng)可能是七三開的局面。

在可預(yù)見的格局中，要么是下沉市場(chǎng)的原居民把握住汽車下鄉(xiāng)的商機(jī)；要么是大平臺(tái)完成合理的布局，例如天貓養(yǎng)車的2022年戰(zhàn)略中，已經(jīng)把下沉市場(chǎng)當(dāng)作重心之一。

綜合而言，種種跡象都表明，汽車后市場(chǎng)仍然是一個(gè)生機(jī)勃發(fā)、穩(wěn)步增長的行業(yè)。

三、回歸行業(yè)本質(zhì)的人終受益

說幾個(gè)最近兩年汽車服務(wù)世界印象比較深刻的案例。

第一個(gè)是位于湖北十堰的香車時(shí)代，由于員工在洗車服務(wù)上態(tài)度敷衍，經(jīng)理王曹明改革了薪資體系，實(shí)行底薪+提成制，底薪標(biāo)準(zhǔn)為2000元，提成分為三個(gè)階梯，最高每臺(tái)車提成8元，也就是說每個(gè)月洗500臺(tái)車可以提成4000元，月薪6000元，這對(duì)于一個(gè)四線城市的洗車工而言已經(jīng)很高了。

通過薪酬結(jié)構(gòu)的改革，香車時(shí)代的洗車質(zhì)量和員工的工作積極性大幅度提升，客戶滿意度也隨之提升，門店?duì)I業(yè)額從15萬提升到35萬。

這是通過合理的員工薪資結(jié)構(gòu)帶來的變化，而不是一味地怪罪員工態(tài)度不行。事實(shí)上，大多數(shù)情況下人性都是相通的，門店能否建立一個(gè)好的制度激發(fā)員工好的一面，往往更加關(guān)鍵。

第二個(gè)是攜帶網(wǎng)紅屬性的苗師傅，令人印象深刻的是門店推廣的特色業(yè)務(wù)免拆發(fā)動(dòng)機(jī)治理燒機(jī)油，他為這個(gè)業(yè)務(wù)建立了一套標(biāo)準(zhǔn)流程，并在抖音上進(jìn)行展示。

正是這個(gè)項(xiàng)目加上抖音的加持，讓他收獲了百萬粉絲，不少粉絲到店服務(wù)，最夸張的是一位內(nèi)蒙遼通的車主，其車輛因?yàn)榧奔铀贌o力和故障燈常亮，經(jīng)過物流公司將車直接運(yùn)送到門店進(jìn)行修理。

通過技術(shù)能力在門店項(xiàng)目上下功夫，苗師傅一步步在行業(yè)當(dāng)中打響了自己的名氣，并完成了從負(fù)債百萬到粉絲百萬的人生大翻盤。

第三個(gè)是白龍汽服的石榴姐，一開始經(jīng)營一家只有50平米的路邊夫妻店，如今擴(kuò)張到600平米的綜合型汽服店，雖然600平米也不是非常大的店，但相比于起步階段，已經(jīng)實(shí)現(xiàn)質(zhì)的飛躍。

石榴姐門店的特色之一就是流量運(yùn)營。一方面是入駐美團(tuán)，通過四輪定位、車頭蓋鍍晶等爆品項(xiàng)目吸引客戶；另一方面是私域流量運(yùn)營，把美團(tuán)等公域流量導(dǎo)入自己開發(fā)的白龍線上商城，打造一個(gè)基于信任的流量池和交易平臺(tái)。

石榴姐認(rèn)為，目前門店應(yīng)該考慮的是每天新增的客戶能否覆蓋掉流失客戶的量，再進(jìn)一步通過回訪、跟蹤、統(tǒng)計(jì)找到流失的客戶去哪了。這是她對(duì)于流量下滑這一行業(yè)困境給出的答案。

為什么舉這三個(gè)例子？

可以看到，這三家門店并不是連鎖品牌，規(guī)模也沒有多大，最小的門店甚至只有7個(gè)洗美工位，可以說是典型的單體門店，不過，相比于全國性或區(qū)域性的連鎖，他們才是汽車后市場(chǎng)最真實(shí)的代表。

而他們做出的一系列行為，都是從車主的需求出發(fā)，在項(xiàng)目、技術(shù)、營銷、人員等層面進(jìn)行適時(shí)的改變，并且?guī)砹松馍系恼嬲黄啤?/p>

相比之下，過去幾年依靠資本推動(dòng)發(fā)展迅猛的大平臺(tái)，幾乎都在2021年放慢了發(fā)展腳步，并且反思資本換規(guī)模、規(guī)模換市場(chǎng)這條路是否走得通，同時(shí)愈發(fā)關(guān)注單體門店本身的發(fā)展。

如果說2021年行業(yè)帶來了哪些啟示，最重要的一點(diǎn)就是，回歸行業(yè)本質(zhì)、修好車、服務(wù)好客戶的一批玩家，已經(jīng)切實(shí)受益。

對(duì)于這些從業(yè)者來說，汽車后市場(chǎng)好嗎？相信他們的回答是肯定的。

2022，一起加油成長

這個(gè)時(shí)代，心靈雞湯不知不覺變成了一個(gè)貶義詞，成為了不切實(shí)際的口號(hào)和標(biāo)語。

但是，如果再仔細(xì)觀察上面三個(gè)案例，以及汽車服務(wù)世界報(bào)道的一系列特色門店和人物，你會(huì)發(fā)現(xiàn)，他們的做法并不難，只要用心，幾乎每個(gè)人都有機(jī)會(huì)學(xué)習(xí)和應(yīng)用。

從這一點(diǎn)來說，這篇文章傳達(dá)的觀念，其實(shí)具有很強(qiáng)的實(shí)操性，并不是單純的心靈雞湯。

很多時(shí)候，我們怪罪行業(yè)不好的時(shí)候，很可能是你自己做得不好，因?yàn)樾袠I(yè)當(dāng)中總有做得好的人，而他們這些好的做法，并不是不可復(fù)制的。

所以，在我們對(duì)行業(yè)抱持信心的同時(shí)，還要堅(jiān)定一個(gè)信念，那就是只有不斷適應(yīng)變化的人，才能看到行業(yè)好的那一面，而所謂的適應(yīng)變化，換種說法就是成長。

成長來自于學(xué)習(xí)。

抖音、新能源這些新事物的到來，如果不學(xué)習(xí)，怎么可能抓得住它們背后的趨勢(shì)？

大到一個(gè)國家、民族和社會(huì)，小到行業(yè)、公司和家庭，每個(gè)團(tuán)體都是由單個(gè)的個(gè)體所組成，我們說一個(gè)行業(yè)好不好，也是在說，組成這個(gè)行業(yè)的從業(yè)者好不好。只有每個(gè)個(gè)體變好，才能支撐得起一個(gè)好的行業(yè)。

2022，汽車后市場(chǎng)一定會(huì)好的，汽車服務(wù)世界和所有從業(yè)者一起，加油成長。

這是我們的美好祝愿，也是要求和勉勵(lì)。